Kashou no Tsuki: Aki Kyougen

في أواخر عهد كاماكورا، يخدم أريماسا تسوتشيميكادو السلطة العسكرية بمهارته في الطقوس والسحر، لكن أصله المختلط بين البشر والثعالب يجعله موضع ريبة. ويرافقه كاغيتسو، كائن يستطيع اتخاذ هيئة إنسان أو قط، وتربطه به مشاعر وذكريات قديمة.

عندما يتعرض بديل الحاكم هوجو تاكاتوكي لهجوم ويُعثر على مروحة أريماسا في المكان، تصبح الشكوك اتهامًا يهدد موقعه وحريته. وخلف الحادث تتحرك مؤامرة في الصراع بين البلاط والحكومة العسكرية، فتتشابك علاقته بكاغيتسو مع خطر لا يقتصر على مصيرهما.