Trouble Chocolate

يستيقظ كاكاو ليجد بجانبه فتاة اسمها هينانو، ولا يتذكر كيف وصلت إلى منزله. يتضح أن تناوله شوكولاتة سحرية أفسد تعويذة أستاذه، فأصبحت روح شجرة تسكن دمية خشبية وتلازمه بإخلاص.

في أكاديمية تجمع العلم والسحر والمخلوقات الغريبة، لا تحتاج هذه البداية إلا إلى زملاء فوضويين ومنافسين عنيدين كي تتحول الحياة اليومية إلى كارثة جديدة. وبين جوع كاكاو الدائم ومحاولات هينانو مساعدته، يجد الاثنان نفسيهما في قلب متاعب يصعب تفسيرها أو تجنبها.