Mahoutsukai no Yoru

في مدينة ميساكي أواخر الثمانينيات، تبدو الشائعة عن ساحرة تعيش في قصر فوق التل أقرب إلى الحقيقة مما يتخيل السكان. أُجبرت آوكو آوزاكي حديثًا على حمل إرث عائلتها السحري، وتعيش مع أليس كُونوجي التي تتقن هذا العالم الخفي أكثر منها. حين تتعرض الحواجز السحرية حول المدينة للاختراق، يراهما سوجورو شيزوكي، الطالب القادم من الريف، في لحظة لم يكن ينبغي لإنسان عادي أن يشهدها. محو ذاكرته لا يسير كما يفترض، فيصبح وجوده داخل القصر مشكلة لا يمكن التخلص منها بسهولة، بينما يقترب خطر يجعل أسرار السحر تصطدم مباشرة بالحياة الحديثة.