Karneval

يحمل ناي سوارًا هو خيطه الوحيد إلى كاروكو، الشخص الذي يبحث عنه. وحين يقع في خطر داخل قصر غريب، يلتقي اللص غاريكي، فتجمعهما محاولة نجاة تتحول إلى مطاردة أكبر مما توقع أي منهما.

تقودهما الظروف إلى منظمة «السيرك»، التي تبدو عروضها المبهجة بعيدة عن المهام الخطرة التي ينفذها أفرادها. وبين تحقيقات المنظمة ومخلوقات تهدد الناس، يبدأ البحث عن كاروكو بكشف أسئلة حول ناي نفسه. أما غاريكي، المعتاد على الاعتماد على ذكائه وحده، فيجد أن البقاء إلى جانب رفيقه يعني التورط في أسرار لا يسهل الانسحاب منها.