Uchi no Shishou wa Shippo ga Nai

في بدايات عصر تايشو، لم تعد حيل التانوكي القديمة تنطلي على البشر الذين اعتادوا التكنولوجيا والمدينة الحديثة. لكن ماميدا، تانوكي صغيرة تحلم بمتابعة تقاليد والدها في خداع الناس، ترفض الاستسلام وتذهب إلى أوساكا لتجربة حظها. تفشل حيلها الواحدة تلو الأخرى، إلى أن تشاهد بونكو دايكوكوتي تؤدي «راكوغو»، فن الحكي الذي يجعل الجمهور يرى عوالم كاملة بالكلمات وحدها. تنبهر ماميدا بفكرة أن البشر ما زالوا قادرين على الانخداع، ولكن بطريقة أجمل، وتقرر أن تصبح تلميذة بونكو. أمامها تدريب طويل لتتعلم كيف تصنع الوهم من صوت وقصة بدل السحر.