Kuro Gal ni Natta kara Shinyuu to shitemita.

يعيش شيون وروي كصديقين منذ الطفولة ويقضيان حياتهما الجامعية في اللهو معًا، إلى أن يشرب شيون مادة غريبة تحوّل جسده إلى جسد امرأة. ما كان يفترض أن يكون حادثًا مؤقتًا يقلب طبيعة علاقتهما؛ فروي يعرف تمامًا من يقف أمامه، ومع ذلك تبدأ الحدود التي حافظا عليها طوال سنوات الصداقة بالتلاشي. وبين محاولتهما فهم سبب التحول وعودته المتقطعة بين الجسدين، يضطر شيون إلى مواجهة الطريقة التي ينظر بها روي إليه والطريقة التي تغيّرت بها مشاعره هو أيضًا. المشكلة الحقيقية لم تعد كيف يعود جسده إلى طبيعته، بل ما الذي سيبقى بينهما بعد أن يحدث ذلك.