Ulibyeol Ilhowa Eollugso

يلتقط قمر صناعي مهجور أغنية حزينة، فيهبط إلى الأرض بحثًا عن صاحب الصوت ويتحول بفعل السحر إلى فتاة. أما المغني كيونغ تشون، فقد حوّله انكسار قلبه إلى بقرة، وأصبح مطاردًا من مخلوقات تستهدف أصحاب القلوب الجريحة.

بمساعدة الساحر ميرلين، المحوّل بدوره إلى لفة ورق، يتعاون الاثنان للنجاة من أعداء عبثيين وخطر لا يرحم. ومع اقترابهما، تبدأ الفتاة القادمة من الفضاء بفهم المشاعر التي جذبتها إلى الأرض.