Yoake Tsugeru Lu no Uta

ينعزل كاي عن محيطه بعد انتقاله إلى بلدة صغيرة لصيد الأسماك، ولا يجد متنفسًا إلا في الموسيقى التي يصنعها. وحين ينضم إلى فرقة زملائه، تجذب ألحانهم زائرة من البحر: لو، حورية مرحة تتحول زعانفها إلى قدمين عندما تسمع الموسيقى.

تمنح صداقتهما كاي الجرأة على التعبير عن نفسه، لكن أهل البلدة يحملون خوفًا قديمًا من الحوريات. ومع خروج سر لو إلى العلن، يصطدم الفرح الذي جاءت به بأحكام الناس المسبقة، وتصبح سلامة البلدة معلقة بقدرتهم على النظر إليها بطريقة مختلفة.