Hal no Fue

تعثر هال، وهي من كلاب الراكون اليابانية التي تعيش في الغابة، على رضيع بشري متروك فتقرر تربيته كابن لها. تتخذ هيئة أم بشرية، وتسمي الطفل بال، ثم تعلمه الموسيقى الرقيقة التي تعزفها بالنفخ على ورقة من العشب.

يكبر بال ليصبح فتى موهوبا، وتجذب قدرته الموسيقية اهتمام الناس خارج منزلهما الهادئ. وحين تلوح له فرصة في المدينة، تواجه هال ألم الاختيار بين إبقاء ابنها قريبا منها والسماح له بالسير نحو المستقبل الذي ينتظره.