Iriya no Sora, UFO no Natsu

يقضي ناويوكي أسابا عطلته مع نادي الصحافة بحثًا عن الأجسام الطائرة الغامضة قرب قاعدة عسكرية. وفي الليلة الأخيرة من الصيف، يتسلل إلى مسبح المدرسة ويلتقي كانا إيريا، فتاة غامضة يعلّمها السباحة قبل أن يقطع اللقاء إنذار مفاجئ.

حين تظهر إيريا لاحقًا في مدرسته، يحاول الاقتراب منها، لكن استدعاءاتها المتكررة واختفاءها وردود فعلها غير المألوفة تكشف أن حياتها بعيدة عن حياة زملائها. وما يبدأ بذكرى صيفية بسيطة يصبح علاقة يهددها سر عسكري أكبر من قدرة الاثنين على تجاهله.