Mazinger Z tai Devilman

بعد أن يهزم مازينغر زد هجوما جديدا من وحوش الدكتور هيل الآلية، تؤدي المعركة إلى إيقاظ شياطين كانت مختومة تحت الأرض. ويرى الدكتور هيل في ذلك فرصة فيتحالف مع قبيلة الشياطين لتحقيق هدف مشترك: تدمير مازينغر زد والقضاء على ديفلمان، الشيطان الذي انقلب على أبناء جنسه لحماية البشر.

يبدأ كوجي وديفلمان كمنافسين شديدي الاعتداد بنفسيهما، لكن أيا منهما لا يستطيع إيقاف التحالف وحده. ومع استغلال الشياطين الطائرة عجز مازينغر زد عن الطيران، يسابق مختبر طاقة الفوتون الزمن لإكمال جيت سكراندر، بينما يدرك البطلان أن هزيمة عدوهما المشترك قد تتطلب القتال جنبا إلى جنب.