الشتاء 1976

يعيش ماركو روسي حياة متواضعة في جنوة مع والده وشقيقه الأكبر بعد سفر والدته آنا إلى الأرجنتين للعمل ومساعدة الأسرة. تصل رسائلها بانتظام، إلى أن تنقطع فجأة، ويصبح الصمت لا يُحتمل بالنسبة إلى ماركو بعدما يعجز الجميع عن إخباره إن كانت بخير.ورغم خوف والده عليه، ينطلق ماركو إلى أمريكا الجنوبية برفقة قرده الصغير أميديو للبحث عنها. تفصله السفن والمدن الغريبة والفقر والطرق الطويلة عن الأم التي يلاحق أثرها، لكن مساعدة الغرباء والمصاعب التي يتعلم احتمالها تحول الطفل القلق تدريجيًا إلى شخص قادر على عبور قارة كاملة من أجل من يحب.

تنحدر السنوات الأخيرة من حكم أسرة شانغ إلى القسوة بعدما يقع الملك تشو تحت تأثير داجي، محظيته الجميلة التي تخفي حقيقتها كروح ثعلب. يُعاقب من يعترض على الملك ويعاني الناس من بطشه، بينما تتجمع المقاومة حول جي فا من تشو ومستشاره جيانغ زيا.وسرعان ما يتجاوز الصراع حدود الجيوش البشرية، إذ ينضم الخالدون والشياطين والأرواح والمحاربون ذوو القوى الخارقة إلى الجانبين. ويحمل جيانغ زيا «فينغشين بانغ»، وهي قائمة تخوله منح مراتب سماوية بعد الموت، لتصبح الحرب صراعًا على حكم الأرض وعلى المصير الذي ينتظر كثيرًا من الساقطين بين صفوف الآلهة.