الصيف 1980

تشن إمبراطورية السديم الأسود هجوما مفاجئا على الأرض وتزرع قنبلة مدمرة قادرة على تدمير الكوكب إذا قاومت البشرية. ومع سيطرة المحتلين على السطح ونفاد الوقت، يهرب أفراد طاقم ياماتو المتبقون ويجتمعون حول السفينة الوحيدة التي قد تصل إلى العدو قبل تنفيذ التهديد.تنطلق ياماتو نحو عالم السديم الأسود البعيد بحثا عن وسيلة لتعطيل القنبلة. لكن ما ينتظر الطاقم ليس مجرد معركة جديدة بين الأساطيل، بل حملة مبنية على الخداع والتضحية وعدو مصمم على إقناعهم بأن مستقبل الأرض قد حُسم بالفعل.

يعيش ماركو الصغير في جنوة مع عائلته إلى أن تضطر الظروف المالية الصعبة والدته آنا إلى السفر وحدها للعمل في الأرجنتين. تخفف رسائلها في البداية ألم المسافة، لكن عندما تتوقف الأخبار فجأة، يعجز ماركو عن البقاء في المنزل وهو لا يعرف ما أصابها.يعبر المحيط ويسافر بين مدن غريبة وأراضٍ شاسعة بحثًا عن أمه، ولا يملك سوى إصراره ليقوده. تختبر كل عقبة شجاعته، لكن أمل رؤية آنا من جديد يدفعه إلى مواصلة الطريق عبر قارة بعيدة عن وطنه.

يطلب رجل ثري يدعى ياسوي مساعدة كيتارو بعد أن ينقلب عليه مصدر ثروته. فقد دخل قبل أعوام عالم الأرواح وسرق عين التضاريس، وهي كنز يستطيع كشف العروق الثمينة المخفية تحت الأرض.تحتاج العين الآن إلى إعادة صنع، ويجبر دودة أرض وحشية ياسوي على الاختيار بين التضحية بابنه ياسو والتخلي عن حياته وثروته. وحين يتحول الصبي اليائس إلى العين الجديدة، يدخل كيتارو عالمها الداخلي الغريب لإبطال عقاب ولد من جشع أبيه.

تؤدي التجارب النووية التي أجرتها البشرية إلى ظهور شعب جديد غير متوقع: الفومون، مخلوقات بشرية صغيرة تتمتع بذكاء خارق يمكّنها من استشعار كارثة لا يدركها معظم البشر بعد. فبعد أن تعرف أن سحابة هائلة من الغاز القاتل تتجه نحو الأرض، تبدأ في جمع الحيوانات استعدادًا للرحيل، بينما يرفض أغلب العلماء تصديق الخطر.يجد كينيتشي ورفاقه أنفسهم بين الذعر والإنكار وقرار الفومون ترك البشر لمصيرهم. لكن روكوكو، التي نشأت بينها وبين كينيتشي صداقة قوية، ترفض أن يكون هلاك البشرية أمرًا محتومًا. ومع اقتراب السحابة السوداء، يبدأ سباق يائس لإيجاد فرصة تنقذ البشر أيضًا.

لا تبدي الأميرة تسويو كثيرة الحركة أي اهتمام بالتصرف كما تفرض آداب القصر. وكلما رأت إيكيو كان طلبها المفضل بسيطًا: تعال والعب معي. وسرعان ما تجر طاقتها التي لا تنفد الراهب الصغير إلى مشكلة مرحة تلو أخرى.ومجاراة تسويو تعني التعامل مع أفكار متهورة وفوضى داخل القصر ومواقف تكبر أكثر مما كانت الأميرة تقصده. لذلك يحتاج إيكيو إلى صبره وذكائه السريع حتى يمنع عبثها من التحول إلى كارثة حقيقية.