Neko to Ryuu

في غابة تعيش فيها الوحوش والكائنات السحرية، تعثر قطة على تنين رضيع يتيم وتأخذه ليكبر مع صغارها. ينشأ التنين وهو يتنفس النار ويكره البشر، لكنه يتعلم من أمه وإخوته القطط معنى العائلة قبل أن يتعلم معنى الخوف.

يكبر ليصبح «العم وينغ»، حامي القطط التي تتفرق في طرق مختلفة؛ إحداها ترافق أميرًا بشريًا في مغامرة، وأخرى تعيش في المدينة وتراقب الناس من بعيد. ومن خلال القصص التي تعود بها القطط إلى الغابة، يبدأ التنين الذي أقسم ألا يثق بالبشر في اكتشاف أن العالم خارج عشه أكثر تعقيدًا مما كان يظن.