الشتاء 1973

ديميتان ضفدع صغير فقير يعيش في بركة قوس قزح، حيث تحدد المكانة الاجتماعية من يستحق الاحترام ومن يُدفع إلى الهامش. ورغم فقر عائلته وعدم قدرته على الذهاب إلى المدرسة مثل أبناء الأغنياء، يجد صديقة مخلصة في راناتان، ابنة حاكم البركة الطيبة.يرفض والد راناتان القوي صداقتهما بشدة، لكن الضفدعين الصغيرين يرفضان السماح للتحيز بأن يقرر من يحق لهما الاهتمام به. ومن خلال المحن والشجاعة وأفعال اللطف المتكررة، يتحدى ديميتان القسوة من حوله ويلهم سكان البركة لتخيل حياة أكثر عدلًا.

يعثر الدكتور هِل على عمالقة آليين قدامى في جزيرة باردوس ويعيد بناءهم كجيش من الوحوش الميكانيكية، عازمًا على السيطرة على العالم. وقبل أن يستطيع العالم جوزو كابوتو إيقافه يُقتل، تاركًا لحفيده كوجي إرثًا أخيرًا: الروبوت العملاق مازينغر زد.صُنع مازينغر من سبيكة زد شبه غير القابلة للتدمير ويعمل بالطاقة الضوئية، فيمنح كوجي القوة للرد، لكن قيادة هذه الآلة مهارة عليه تعلمها وسط المعارك. وبمساعدة ساياكا يومي ومختبر الطاقة الضوئية، يقف المراهق المندفع بين وحوش الدكتور هِل والبشرية.