الصيف 1987

حين يجدد غالفاترون هجوم الديسبتيكون على سايبرترون، تصل مجموعة جديدة من المحاربين من كوكب ماستر. هؤلاء هم الهيدماسترز، متحولون أصغر حجمًا يندمجون مع أجساد آلية أكبر ويتحولون إلى رؤوسها، فيقدمون نوعًا جديدًا من القوة للطرفين.ينضم فورتريس وهيدماسترز الأوتوبوت إلى القتال ضد سكوربونوك ونظرائهم من الديسبتيكون، بينما يمتد الصراع من سايبرترون إلى الأرض وما وراءها. ومع سقوط قادة قدامى وصعود آخرين، تدخل الحرب الطويلة عصرًا جديدًا قد يعيد تحديد ميزان القوة في الكون.

يريد غوكو وكريلين التدرب تحت إشراف المعلم روشي، لكن المقاتل العجوز يرفض قبولهما من دون اختبار. وتبدو المهمة بسيطة في البداية: الذهاب إلى قلعة الشيطان وإحضار الأميرة النائمة الأسطورية.غير أن القلعة يحكمها لوسيفر، وهو شيطان يخطط لشيء أخطر بكثير مما يتوقعه الصبيان. ومع وقوع بولما وأصدقائهما وسط الخطر، يتعين على غوكو وكريلين اجتياز الوحوش والفخاخ واكتشاف أن استحقاق تدريب روشي يحتاج إلى أكثر من الحماس وحده.

تعود إيريس، إلهة الفتنة، إلى العالم بالاستيلاء على جسد إيري، وهي فتاة مقربة من هيوغا. تستخدم «التفاحة الذهبية» لامتصاص طاقة أثينا حتى يكتمل تجسدها وتتمكن من نشر الفوضى على الأرض.وقبل أن يصل سييا وفرسان البرونز إلى إيريس، عليهم هزيمة فرسان الأشباح الذين أعادتهم لحراسة معبدها. يصبح السباق لإنقاذ أثينا شخصيًا بالنسبة إلى هيوغا بسبب جسد إيري الأسير، فيما يشق سييا ورفاقه طريقهم عبر محاربين عادوا من الموت قبل أن تستنزف التفاحة الذهبية أثينا بالكامل.

يأمر حاكم ياماتو ابنه الأصغر الأمير أوغونا بالتسلل إلى كوماسو وقتل زعيمها تاكيرو كاواكامي. وبعد وصوله بوقت قصير يصاب بسهم أطلقته مصادفة صيادة محلية تدعى كاجيكا، فتشعر بالمسؤولية وتأخذه إلى قريتها لعلاج جرحه.تنمو المشاعر بينهما بسرعة، إلى أن يكتشف أوغونا أن كاجيكا هي الأخت الصغرى لتاكيرو. ممزقًا بين المرأة التي أحبها والواجب الذي فرضته عليه عائلته، يطلب النصح من طائر الفينيق الخالد الحارس لكوماسو. لكن لا توجد إجابة تلغي الخيار القاسي أمامه: خيانة ياماتو، أو تدمير عائلة من أنقذت حياته.

يبدأ مخلوق غريب بمهاجمة الشابات وتحويلهن إلى نسخ مسنة من أنفسهن. ويتجاوز الخطر ما تستطيع فتاة سحرية واحدة مواجهته، لذلك تجتمع يو وبيرشيا وماي ويومي رغم اختلاف حياتهن وأنواع السحر التي تملكها كل واحدة منهن.تتحول يو إلى كريمي مامي، وتستدعي ماي قوة ماجيكال إيمي، وتستخدم بيرشيا سحرها، بينما ترسم يومي المعدات التي يحتاجها الفريق ليأخذ المعركة إلى ما وراء الأرض. وعلى المجموعة الغريبة السفر إلى الفضاء وإيقاف الفضائي إكس قبل أن تمتد هجماته أكثر.

في عام 2012، تقف لين مينماي أمام جمهور ماكروس سيتي في حفل وداع تحمل أغانيه ذكريات الحرب والحب والسنوات الاستثنائية التي غيّرت البشرية. ومع انتشار صوتها في المكان، تعود لحظاتها مع هيكارو إيتشيجو وميسا هاياسي وسكان ماكروس كأنها شظايا من حياة توشك أن تتركها خلفها.وخلف أضواء الحفل يبدأ وداع آخر. تستعد ميسا لقيادة ميغارود-01، أول سفينة بشرية مخصصة للاستيطان البعيد، بينما يتولى هيكارو قيادة قوة حمايتها. ومع بقاء الأرض خلفهم واتساع الفضاء أمامهم، تتحول الذكريات القديمة إلى بداية رحلة جديدة بين النجوم.