Yofukashi no Uta

توقف كو ياموري عن الذهاب إلى المدرسة بعدما فقد اهتمامه بالحياة اليومية، ثم بدأ الأرق يدفعه إلى التجول وحيدًا في الشوارع بعد منتصف الليل. هناك يلتقي نازونا ناناكوسا، فتاة غريبة تحب الليل بقدر ما يحبه، وسرعان ما يكتشف أنها مصاصة دماء. يتمنى كو أن يترك حياته البشرية المملة ويصبح مثلها، لكن التحول لا يحدث بمجرد أن تعضه؛ يجب أولًا أن يقع في حب مصاصة الدماء التي تشرب دمه. هكذا تتحول نزهاته الليلية إلى مغامرة جديدة هدفها غير المعتاد أن يتعلم معنى الحب، ثم يقع في حب نازونا.