بعد وفاة والديه، يعيش "يوتو أماكاوا" حياة عادية جداً في المدينة.
المشكلة الوحيدة التي يضطر للقلق بشأنها أثناء حضوره للمدرسة رفقة جارته "رينكو"، هي حساسيته للقطط.
إلى أن تتغير كل هذه الأمور في عيد ميلاده السادس عشر عندما يهاجمه «أياكاشي» بسبب خطايا أسلافه، وهو مخلوق خارق للطبيعة.
لحسن الحظ، يتم إنقاذه بواسطة "هيماري"، امرأة قطة غامضة تحمل سيفًا، والتي تشرح له أن "يوتو" هو وريث عائلة من قتلة الشياطين، وأنها هنا لحمايته الآن بعد أن فقد التميمة التي أبقته مخفيًا عن القِوى الخارقة في العالم.
يروي أنمي «أوماموري هيماري» قصة "يوتو" وتعامله مع مختلف قوى عالم الخوارق، بالإضافة إلى زيادة عدد النساء اللواتي يظهرن على عتبته، كل واحدة منهن لديها رغباتها المظلمة الخاصة.
فهل سيتمكن "يوتو" من التكيف مع بيئته الجديدة "المثيرة"؟ أم سيقع تحت قبضة الأشباح من ماضي أسلافه؟
في عصر إيدو، اليابان تغمرها مجموعة متنوعة من أساليب القتال بالسيف.
يمارس “ياسوري شيشيكا” الأسلوب الأكثر تميزًا، “كيوتوريو”، وهي تقنية يتم فيها استخدام جسد المستخدم كشفرة.
“شيشيكا”، الرئيس السابع الغامض لمدرسة “كيوتوريو”، يعيش بهدوء مع أخته “نانامي” حتى يوم من الأيام، استطاعت الاستراتيجية الطموحة للغاية “توغامي” الدخول في حياتهم.
تطلب “توغامي” بوقاحة من “شيشيكا” المساعدة في مهمتها لجمع اثني عشر سيفًا فريدًا تُعرف باسم “الشفرات المنحرفة”، من أجل الشوغن.
يقبل “شيشيكا” مهتما بالفتاة نفسها بدلاً من السياسة التافهة، وينطلقان في رحلة.
يقف في طريقهم المهاجمون الشرسون الذين يسعون للحصول على هذه الأسلحة الأسطورية، بالإضافة إلى الكيانات الأخرى المتعطشة للقوة التي تسعى إلى إحباط هدف “توغامي”.
من أجل الانتصار على أعدائهم، يجب أن يصبح الثنائي فريقًا غير قابل للكسر بينما يمضون قدمًا في طريقهم الضبابي والمليء بالمخاطر.
أكاديمية "فوميزوكي" ليست مدرسة ثانوية يابانية نموذجية.
نفذت هذه المؤسسة الفريدة نظامًا جديدًا ومبتكرًا لفرز طلابها.
في نهاية سنتهم الأولى، يخضع الطلاب لاختبار يقسم الطلاب.
يتم وضع أصحاب النتائج العالية في الفئة A، على طول الطريق حتى الفئة F، لأدنى مستوى.
لسوء حظ "أكيهيسا يوشي"، لم يكن عقله المفترض أنه «رائع» كافياً لمثل هذا الاختبار، وهو الآن عالق في قاع فئة F.
بطبيعة الحال، تحتوي الفئة F على أسوأ المرافق: ليس فقط حصائر التاتامي الفاسدة والطاولات المكسورة، ولكن أيضًا المعدات القديمة والأثاث البالي.
على الجانب المشرق، صديقه "يوجي ساكاموتو" في نفس الفصل، ولدهشة الجميع، انتهى الأمر بالفتاة العبقرية "ميزوكي هيميجي" أيضًا في نفس الفصل بسبب حمى غير متوقعة في يوم الاختبار.
غير راضين عن مزاياهم، يتجمع الصف F خلف "يوجي"، مصممًا على أخذ الفصول الدراسية ذات المستويات الأعلى من أجل الاستيلاء على امتيازاتهم باستخدام نظام "معركة الاستدعاء" في المدرسة.
يمكن للمشاركين استدعاء الشخصيات الخيالية التي تساوي مستويات قوتها درجات اختبار طلابهم في معركة شاملة.
هل ستكون الفئة F قادرة على الارتقاء إلى القمة، أم أنها ستكون حسب مستوى توقعات الجميع وتفشل ؟
في منطقة إيكيبوكورو بوسط مدينة طوكيو، وسط العديد من الشائعات والتحذيرات الغريبة من عصابات مجهولة وركّاب دراجات خطرين، تبرز أسطورة حضرية واحدة فوق البقية، وجود «الدراج الأسود» مقطوع الرأس الذي قيل إنه شوهد يقود دراجة نارية سوداء نفاثة شوارع المدينة.
لطالما كان "ميكادو ريوغامين" يتوق إلى إثارة حياة المدينة، لتقنعه دعوة من صديق طفولة بالانتقال إلى طوكيو.
عند مشاهدة الدراج الأسود في يومه الأول في المدينة، يبدو أنه قد تم بالفعل تلبية رغباته.
ولكن مع بدء أحداث خارقة للطبيعة، مواطنون عاديون مثله جنبًا إلى جنب مع سكان إيكيبوكورو الأكثر تنوعا يختلطون مع الاضطرابات التي تندلع في مدينتهم.
