بعد أن اكتسب لقب أقوى محارب في العالم، أثبت “بيتر جريل” أخيرًا قيمته، وهو الآن جاهز لطلب يد حبيبته العزيزة، الجميلة والبريئة “لوفيليا سانكتوس“.يتوقع “بيتر” أن يكون لديه علاقة صحية معها، على الرغم من بعض الاعتراضات من والدها.لكن للأسف، ينهار هذا الحلم بسرعة مع انتشار أنباء انتصاره الكبير بين نساء سلالات أخرى، الغيلان، العفاريت، الأقزام، وغيرهم… حيث تتنافسن للحصول على نسله لإنجاب ذرية تحظى بقوته.من أجل تجنب خيانة ثقة “لوفيليا” العزيزة وتفادي الفضيحة، يبذل “بيتر” جهدًا كبيرًا لتجنب الاقتراب من النساء الأخريات.ومع ذلك، يثبت تحقيق هذا الإنجاز مع وجود العديد من النساء الجذابات أن يكون أصعب مما يبدو.