قبل عقد من الزمان، توحد البشر والآلهة والشياطين للوقوف ضد تهديد التنين الضخم، “باهاموت”.
الآن، في الوقت الحاضر، يتمتع البشر الذين يعيشون في العاصمة اناتاي بحياة فخمة ومزدهرة.
يرجع تقدمهم إلى حد كبير إلى إدارة الملك المعين حديثًا، “شاريوس السابع عشر”، الذي سرق قوة من الآلهة وسمح بإساءة معاملة وعبودية عرق الشياطين في العاصمة.
مع استمرار البشر في استغلال الشياطين بشكل غير أخلاقي، يبدأ الشعور بالعداء ضد البشر في التراكم داخل مجتمعات الشياطين، مما يهدد بالتمرد.
في هذه الأثناء، ينتشر جو من عدم الارتياح بين الآلهة، وهم يحاولون لاستعادة قوتهم المفقودة.
وسط كل ذلك، “نينا درانغو”، صائدة الجوائز الشابة المرحة، وصلت إلى العاصمة الملكية على أمل الاستقرار وكسب لقمة العيش.
ولكن، سرعان ما تعرضت حياتها الهادئة في العاصمة للفوضى عندما يقابلها الشيطان “راغ” المشؤوم المصمم على الانتقام من البشر، و“قيصر ليدفارد”، الفارس النبيل الذي يقاتل صراعًا أخلاقيًا داخليًا.
يواصل هذا الانمي قصة الصراع الاجتماعي والأخلاقي بين البشر والآلهة والشياطين، وكفاحهم من أجل البقاء والهيمنة.